Popeye et Olive assistent à un spectacle de variétés où le magicien et hypnotiseur Brutus prend Olive pour cible. Ses farces humilient Popeye et poussent Olive, hypnotisée, à errer sur un chantier dangereux, déclenchant une course-poursuite effrénée qui se termine par Popeye se jetant sur des épinards.

Distribution

• Jackson Beck — Bluto (voix) (non crédité)
• Jack Mercer — Popeye (voix) (non crédité)
• Mae Questel — Olive Oyl (voix) (non crédité)