L'agent Flanagan offre une poupée Raggedy Ann à une jeune aveugle nommée Billie et lui dit que son imagination peut l'aider à la voir. Grâce à cette imagination, son quartier pauvre se transforme en un pays des merveilles musical et coloré.

Distribution

• Jackson Beck — Officer Flanagan (voix) (non crédité)
• Gwen Davies — Billie's Mother (voix) (non crédité)
• Cecil Roy — Billie (voix) (non crédité)
• Joyce Terry — Raggedy Ann (voix) (non crédité)