Dans « Badgag », le magicien Brutus hypnotise Olive et transforme ou humilie Popeye à plusieurs reprises. Après qu'Olive a donné des épinards à Popeye, transformé en perroquet, celui-ci retrouve ses forces, vainc Brutus grâce aux propres tours du magicien et rentre chez lui avec Olive sur un tapis volant.

Distribution

• Harry Welch — Popeye (voix)
• Mae Questel — Olive Oyl (voix)
• Jackson Beck — Bluto (voix)