Brutus est maître de cérémonie tandis que Popeye est la vedette du cirque, avec Olive comme assistante. Jaloux de Popeye, Brutus sabote des numéros dangereux impliquant un lion et un fil de fer, puis le piège près de la cage des singes et poursuit Olive, jusqu'à ce que Popeye atteigne ses épinards.

Distribution

• Jackson Beck — Bluto (voix) (non crédité)
• Jack Mercer — Popeye (voix) (non crédité)
• Mae Questel — Olive Oyl (voix) (non crédité)