Danny O'Neill et Hank Taylor, trompettistes rivaux au sein des Perennials, un orchestre universitaire, sont restés étudiants en échouant volontairement à leurs examens pendant sept années consécutives. Lors d'un concert, Danny remarque Ellen Miller, qui deviendra bientôt la manager du groupe. Les deux musiciens se disputent alors son attention, chacun essayant de faire renvoyer l'autre.

Distribution

• Fred Astaire — Danny O'Neill
• Paulette Goddard — Ellen Miller
• Artie Shaw — Artie Shaw
• Charles Butterworth — Mr. Chisholm
• Burgess Meredith — Hank Taylor
• Frank Melton — Stu
• Jimmy Conlin — Mr. Dunn
• Don Brodie — Clerk