Une brute du quartier persuade Porky d'essayer un cigare, ce qui le plonge dans une étrange hallucination. Il rencontre la silhouette de fumée Nick O. Teen et assiste à un spectacle musical de cigares, de cigarettes et de pipes ressemblant aux Trois Stooges et à d'autres personnages familiers.

Distribution

• Mel Blanc — Porky Pig / Bully (voix) (non crédité)
• Tedd Pierce — Nick O'Teen / Porky's Mother (voix) (non crédité)