Des pingouins, accompagnés d'un ou deux morses, passent une soirée en boîte de nuit. Au programme : une version pingouin de Bing Crosby interprétant une version jazzy de « When My Dreamboat Comes Home », suivie de scat et d'un concert de swing endiablé qui devient si torride qu'il fait littéralement fondre plusieurs instruments.

Distribution

• Mel Blanc — Drunk Penguin (voix)
• Tex Avery — Walrus (voix)
• Cliff Nazarro — M.C. (voix)