Le jeune Tom Tiflin grandit dans la vallée de Salinas, en Californie, au milieu des conflits incessants entre son père Fred, citadin, et sa mère Alice, campagnarde. En quête d'affection et de repères, il se tourne vers le cow-boy Billy Buck, qui devient une figure paternelle de substitution.

Distribution

• Myrna Loy — Alice Tiflin
• Robert Mitchum — Billy Buck
• Louis Calhern — Grandfather
• Shepperd Strudwick — Mr. Fred Tiflin
• Peter Miles — Tom
• Margaret Hamilton — Teacher
• Melinda Byron — Jinx Ingals
• Beau Bridges — Beau