James Kincaid contrôle les ressources en eau de la région et compte expulser les éleveurs voisins de leurs terres. L'agent du gouvernement Sandy Saunders arrive sous couverture pour enquêter sur le système foncier frauduleux de Kincaid et entame une relation amoureuse avec la victime, Fay Denton.

Distribution

• John Wayne — Singin' Sandy Saunders
• Cecilia Parker — Fay Denton
• Forrest Taylor — James Kincaid
• George 'Gabby' Hayes — Charlie Denton
• Al St. John — Bert - Henchman
• Heinie Conklin — Elmer - Henchman
• Earl Dwire — Slip Morgan
• Lafe McKee — Sheriff Bill Baxter