M. Jaffee, un homme marié qui cache son homosexualité, se rend par curiosité dans un sauna gay de Times Square. Il y rencontre Thomas, un homme extraverti, et au milieu de l'activité sexuelle qui les entoure, les deux hommes nouent une relation étonnamment intime, quoique non physique, grâce à une conversation franche sur le mariage, la solitude et le deuil.

Distribution

• Robert Dahdah — Mr. Jaffee
• Gerald Jacuzzo — Thomas
• Hal Sherwood — Miss Parrish
• Hal Borske — Mavis
• Richard Goldberger — Thumbelina
• Larry Ree — Taffy
• Larry Joels — Clerk
• Ron Keith — Intruder