Le cheikh Yousseff feint de soutenir les Français tout en complotant secrètement pour les renverser. Face à lui se trouvent les Riffs, secrètement dirigés par le professeur Paul Bonnard, alias l'Ombre Rouge, dont les raids approvisionnent les villages environnants. Lorsque le général Birabeau arrive avec sa fille Margot, Bonnard devient son précepteur, puis l'enlève pour révéler la trahison de Yousseff. Mais les hommes de Yousseff l'attaquent et la capturent.

Distribution

• Kathryn Grayson — Margot Birabeau
• Gordon MacRae — El Khobar / Paul Bonnard
• Steve Cochran — Captain Claude Fontaine
• Raymond Massey — Sheik Yousseff
• Dick Wesson — Benjamin 'Benjy' Kidd
• Allyn Ann McLerie — Azuri
• Ray Collins — Gen. Birabeau
• Paul Picerni — Hassan