Lorsqu'un cirque russe arrive aux États-Unis, un clown nerveux songe à faire défection, mais n'ose pas monter sur scène. Son ami saxophoniste prend la décision dans un magasin Bloomingdale's, puis se reconstruit une vie avec l'aide d'un agent de sécurité noir et d'une immigrée italienne dont il tombe amoureux, tout en poursuivant son rêve de devenir musicien.

Distribution

• Robin Williams — Vladimir Ivanoff
• María Conchita Alonso — Lucia Lombardo
• Cleavant Derricks — Lionel Witherspoon
• Alejandro Rey — Orlando Ramirez
• Savely Kramarov — Boris, KGB agent
• Elya Baskin — Anatoly Cherkasov
• Oleg Rudnik — Yuri
• Aleksandr Beniaminov — Vladimir's Grandfather