Porky, découvreur de talents pour l'agence Goode et Korney, auditionne une ribambelle d'artistes atypiques. Le numéro final met en scène un loup qui avale des liquides explosifs et une allumette enflammée, provoquant une explosion spectaculaire – avant que son fantôme ne révèle que ce numéro ne peut être exécuté qu'une seule fois.

Distribution

• Mel Blanc — Porky Pig / Grasshopper / Turtle / Al Jolson / Janitor / Dog / Flea Circus Dog (voix)
• Dave Barry — Various (voix) (non crédité)
• Stan Freberg — Fox (voix) (non crédité)
• Dorothy Lloyd — Various (voix) (non crédité)
• Cliff Nazarro — Various (voix) (non crédité)
• John Woodburry — Sinatra and Crosby birds (singing) (non crédité)