Le bandit El Malo contraint le maire de Sierra Blanca à lui remettre deux mille pesos, laissant, non sans humour, un billet à ordre. Lorsque le shérif Rankin offre une récompense, El Malo entre ouvertement dans la cantina car la description est inexacte, danse avec Carmita et promet même de livrer lui-même le hors-la-loi. Le lendemain matin, lui et Pedro sont témoins du braquage d'une diligence par une autre bande.

Distribution

• Myrna Loy — Carmita
• Walter Miller — Walter Miller
• Carmelita Geraghty — Dolores
• Gene Morgan — Mayor Seth Landport
• Raymond Hatton — Pedro
• William P. Burt — Carmita's Dance Partner
• José Bohr — El Malo
• Florence Dudley — Blond cantina girl