Porky conduit la locomotive la plus délabrée de la flotte. Il utilise du poivre pour la faire avancer difficilement dans les côtes et doit gérer les animaux sur les voies. Lorsqu'il apprend que le nouveau et élégant Silver Fish va le remplacer, une insulte déclenche une course entre les deux trains. Un taureau furieux propulse Porky vers la victoire.

Distribution

• Mel Blanc — Porky Pig (voix) (non crédité)
• Billy Bletcher — Silver Fish engineer (voix) (non crédité)