Mike, six ans, emménage chez sa sœur aînée Babs, enceinte et contrebassiste dans l'orchestre de José Iturbi, dont la composition se féminise. Pendant leur tournée à travers le pays, les musiciens de Babs lui cachent un télégramme du ministère de la Guerre dans l'espoir de protéger le bébé à naître.

Distribution

• Margaret O'Brien — Mike
• José Iturbi — José Iturbi
• June Allyson — Barbara Ainsworth
• Jimmy Durante — Andrews
• Marsha Hunt — Rosalind
• Hugh Herbert — Uncle Ferdinand
• Harry Davenport — Doctor
• Marie Wilson — Marie