Alors qu'un accord de paix entre la Terre et le Monde Noir, peuplé de démons, arrive à expiration, l'agent humain Taki et l'officier démoniaque Maki sont chargés de protéger le diplomate capable de le renouveler. Des démons radicaux complotent son assassinat, et seule la confiance grandissante entre les deux protecteurs pourrait empêcher la destruction de la Terre.

Distribution

• Yusaku Yara — Renzaburo Taki (voix)
• Toshiko Fujita — Makie (voix)
• Ichiro Nagai — Guiseppe Maiyart (voix)
• Takeshi Aono — Mr. Shadow (voix)
• Mari Yokoo — Spider Woman (voix)
• Tamio Ohki — Hotel owner (voix)
• Koji Totani — Jin (voix)
• Yasuo Muramatsu — Company President (voix)