En vacances en Italie, Nick Morell se lie d'amitié avec le jeune Guido et découvre son don exceptionnel pour l'orchestration et sa remarquable mémoire musicale. Signora Boudini reconnaît son talent et demande à ses parents de la laisser l'éduquer, les laissant déchirés entre le désir de garder leur fils auprès d'eux et celui de révéler son talent au monde entier.

Distribution

• Jeremy Spenser — Guido Ferugia
• Guy Rolfe — John Morell
• Kathleen Ryan — Catherine Morell
• Kathleen Byron — Anne Bondini
• Henry Oscar — Mario Bondini
• Rosalie Crutchley — Carlotta Ferugia
• Ferdy Mayne — Carlo Ferugia
• James Robertson Justice — Sir Arthur Harold