Frankie, émotionnellement instable, erre dans les nuits d'East Los Angeles, entre alcool et rencontres fortuites, tandis que Lev, chauffeur de limousine discret, rêve de musique. Une rencontre fortuite lors d'une soirée les entraîne dans une relation intense.

Distribution

• Harry Dean Stanton — Dimitri
• Bret Roberts — Lev
• Amy Seimetz — Frankie
• Donal Logue — Charlie King Nash
• Brian McGuire — Ronnie
• Foster Timms — Spencer Walsh
• James Duval — Terry
• Dale Dickey — Billie