Dans l'Ouest américain d'avant la guerre de Sécession, Quincy Drew, un escroc blanc, et son partenaire Jason O'Rourke, un Noir libre, sillonnent les villes en exécutant une dangereuse arnaque : Quincy vend Jason comme esclave, l'aide à s'échapper, puis repart. Leur routine vire au drame lorsqu'une transaction tourne mal.

Distribution

• James Garner — Quincy Drew
• Louis Gossett Jr. — Jason O'Rourke
• Susan Clark — Ginger
• Brenda Sykes — Naomi
• Ed Asner — Plunkett
• Andrew Duggan — Howard Calloway
• Henry Jones — Sam Cutler
• Neva Patterson — Mrs. Claggart