Une collection de courts métrages musicaux d'animation présente des histoires telles que Pierre et le Loup, Casey au bâton et bien d'autres.

Distribution

• Nelson Eddy — Narrator / Characters (segment "The Whale Who Wanted to Sing at the Met") (voix)
• Dinah Shore — Son propre rôle (voix)
• Benny Goodman — Son propre rôle (voix)
• Jerry Colonna — Narration (segment "Casey at the Bat") (voix)
• Andy Russell — Son propre rôle (voix)
• Sterling Holloway — Narration (segment "Peter and the Wolf") (voix)
• Tatiana Riabouchinska — Silhouetted Dancer
• David Lichine — Silhouetted Dancer