À travers de nombreux entretiens, Federico Fellini évoque son parcours, ses méthodes de travail et son imagination créative. Des acteurs, un producteur, un scénariste et un directeur de production décrivent leur collaboration avec lui, tandis que des images d'archives de plateaux de tournage et des extraits de ses films illustrent leurs propos. Fellini se présente comme un maître absolu, considérant les acteurs comme ses marionnettes, rejetant l'improvisation au profit de la « disponibilité », et expliquant comment ses univers construits ressemblent à la réalité sans jamais l'être véritablement.

Distribution

• Roberto Benigni — Son propre rôle - La Voce della Luna
• Luigi 'Titta' Benzi — Son propre rôle - Ami d'enfance
• Italo Calvino — Son propre rôle - Ecrivain (images d’archives)
• Dante Ferretti — Son propre rôle - Chef décorateur
• Rinaldo Geleng — Son propre rôle - Peintre
• Terence Stamp — Son propre rôle - Toby Dammit
• Donald Sutherland — Son propre rôle - Casanova
• Tullio Pinelli — Son propre rôle - Scénariste