Paralysé par la peur et le doute, le jeune Jackie ne parvient plus à communiquer. Puff le Dragon Magique apporte sa force vitale à Honah Lee, où une série d'aventures étranges l'aide à retrouver son imagination et son courage.

Distribution

• Burgess Meredith — Puff (voix)
• Philip Tanzini — Jackie (voix)
• Peter Yarrow — Father (voix)
• Maitzi Morgan — Mother / Star (voix)
• Robert Ridgely — Pirate / Pieman / Sneeze (voix)
• Regis Cordic — Bald Doctor (voix)
• Frank Nelson — Tall Doctor (voix)
• Charles Woolf — Short Doctor (voix)