Billie Holiday, âgée de dix-neuf ans, fait ses débuts à l'écran dans ce court métrage musical, où Duke Ellington et son orchestre interprètent « A Rhapsody of Negro Life » sur fond de scènes illustrant le quotidien des Afro-Américains.

Distribution

• Duke Ellington — Son propre rôle
• Billie Holiday — Son propre rôle - Blues Singer (non crédité)
• Earl 'Snake Hips' Tucker — Jilting lover / specialty dancer (non crédité)
• Barney Bigard — Son propre rôle - Clarinet (non crédité)
• Joe 'Tricky Sam' Nanton — Son propre rôle - Trombone (non crédité)