Moth est libéré sur parole après avoir purgé une peine pour un meurtre qu'il n'a pas commis. Emprisonné juste avant la prise de pouvoir communiste en Bulgarie en 1944, il se retrouve dans le Sofia totalitaire et étranger des années 1960. Lors de sa première nuit de liberté, il traverse des quartiers délabrés, des rues sombres et croise une étrange galerie de personnages inquiétants.

Distribution

• Zahari Baharov — Moth
• Tanya Ilieva — Ada
• Vladimir Penev — Slug
• Mihail Mutafov — Van Wurst
• Tsvetan Dimitrov — Sergeant Major
• Djoko Rosic — Priest
• Dimo Alexiev — Private
• Jordan Mutafov — Bijou