Emprisonné à tort, Larry Poole promet à un codétenu qu'il aidera une famille dans le besoin après sa libération. Il découvre la jeune Patsy Smith et son grand-père âgé, dont les difficultés retardent son rêve de devenir gondolier à Venise. Larry les soutient en chantant dans la rue et rencontre Susan Sprague, assistante sociale, qui doute que Patsy soit correctement prise en charge et entreprend des démarches pour la placer dans un orphelinat.

Distribution

• Bing Crosby — Larry Poole
• Madge Evans — Susan Sprague
• Edith Fellows — Patsy Smith
• Louis Armstrong — Henry
• Donald Meek — Gramp Smith
• John Gallaudet — J. C. Hart
• William Stack — Clarence B. Carmichael
• Nana Bryant — Miss Howard