Deux fainéants sans emploi acceptent un travail de baby-sitting. Leur version du conte « Jack et le haricot magique » se transforme en une aventure musicale et comique impliquant une vache volée, un géant terrifiant, un garçon courageux et un boucher opportuniste, le tout dans un château perché au-dessus des nuages.

Distribution

• Bud Abbott — Mr. Dinkel / Mr. Dinkelpuss
• Lou Costello — Jack / Jack Strong
• Buddy Baer — Sgt. Riley / The Giant
• Dorothy Ford — Receptionist / Polly
• Barbara Brown — Mrs. Strong
• David Stollery — Donald Larkin
• William Farnum — The King
• Shaye Cogan — Eloise Larkin / Princess Eloise (Darlene)