Dans ce court métrage musical de jazz, le chef d'orchestre Cab Calloway incarne un coureur de jupons qui fréquente en secret la femme d'un porteur de gare souvent absent. Calloway et son orchestre interprètent « Zaz-zuh-zaz » et « The Lady with the Fan » au Cotton Club de Harlem.

Distribution

• Cab Calloway — Cab Calloway
• Sidney Easton — Sam, train porter
• Fredi Washington — Sam's wife
• Ethel Moses — Cotton Club Performer (non crédité)