Dans la Californie des années 1870, le cow-boy Linc Bartlett intervient lors d'une vente aux enchères de femmes chinoises et achète Kim Sung pour la libérer. Comprenant qu'elle n'a nulle part où aller et qu'elle ne parle pas anglais, il la ramène chez lui comme gouvernante. Leur amour naissant provoque la colère de sa mère et la jalousie de l'immigrante chinoise Cheng Lu.

Distribution

• Jack Lord — Lincoln 'Linc' Bartlett
• Nobu McCarthy — Kim Sung
• James Shigeta — Cheng Lu
• Mel Tormé — The Deacon
• Josephine Hutchinson — Ma Bartlett
• Rodolfo Acosta — Sheriff Marguelez
• Benson Fong — Wu
• Michael Pate — Rev. Will Allen