Le docteur Fu Manchu réapparaît et entreprend d'éliminer tous ceux qu'il croit responsables de la mort des membres de sa famille.

Distribution

• Warner Oland — Dr. Fu Manchu
• O. P. Heggie — Inspector Nayland Smith
• Jean Arthur — Lia Eltham
• Neil Hamilton — Dr. Jack Petrie
• Evelyn Hall — Lady Agatha Bartley
• William Austin — Sylvester Wadsworth
• Margaret Fealy — Lady Helen Bartley
• Shayle Gardner — Detective Harding