Red Nichols, joueur de cornet de Dixieland, surmonte les réticences envers sa musique et connaît le succès. Il épouse une femme dévouée et fonde une famille. Son bonheur est brisé lorsque leur fille contracte la polio.

Distribution

• Danny Kaye — Red Nichols
• Barbara Bel Geddes — Wila Stutsman
• Louis Armstrong — Louis Armstrong
• Harry Guardino — Tony Valani
• Bob Crosby — Wil Paradise
• Bobby Troup — Artie Schutt
• Susan Gordon — Young Dorothy Nichols
• Tuesday Weld — Teenaged Dorothy Nichols