Popeye arrive pour inviter Olive à sortir, mais découvre qu'elle est partie avec un trapéziste. Il la suit jusqu'à un cirque dirigé par le maître de piste Wimpy, la retrouve participant au numéro et se retrouve bientôt mêlé à un combat aérien.

Distribution

• William 'Billy' Costello — Popeye (voix) (non crédité)
• William Pennell — Jules Leotard (voix) (non crédité)
• Mae Questel — Olive Oyl / Nana Oyl (voix) (non crédité)