Un chasseur de gros gibier sort de sa retraite pour traquer un loup tueur et commence à soupçonner qu'il ne s'agit pas d'un loup, mais d'un animal capable de prendre forme humaine.

Distribution

• Peter Graves — John Wetherby
• Clint Walker — Byron Douglas
• Jo Ann Pflug — Sandy Miller
• Philip Carey — Sheriff Vernon Bell
• Don Megowan — Grant
• Jim Storm — Boy
• Randy Kirby — Brian Hammond
• Vernon Weddle — Newsman