Dans la Grande-Bretagne du Ve siècle, le jeune Merlin étudie la magie auprès d'un mage local qui reconnaît son potentiel. Il doit finalement s'allier au prince Uther, à Ingraine et à deux déesses mystiques pour s'opposer à son ancien ami Vendiger, qui projette de conquérir le pays avec un chef de guerre et une armée de dragons volants.

Distribution

• Nia Ann — Lady Nimue
• Ceri Bostock — Gwyneth
• Simon Lloyd-Roberts — Merlin
• Hefin Wyn — King Vortigen
• Jürgen Prochnow — The Mage
• Carys Eleri — Lady Viviane
• Iona Thonger — Ingraine
• Joseph Stacey — Vendiger