Mickey anime la station de radio ICU depuis sa grange, tandis que ses amis interprètent des morceaux de musique. Un chat bruyant entre et fait aboyer Pluto. Même après que Mickey l'ait chassé, le chat revient avec plusieurs chatons. Leurs invasions répétées perturbent les musiciens, endommagent le matériel et obligent Mickey à causer presque autant de dégâts en les poursuivant avec un balai.