Le président Franklin D. Roosevelt envoie l'ambassadeur Joseph Davies en Union soviétique afin d'étudier son système politique et social. Davies revient aux États-Unis avec une opinion très favorable du pays et de sa politique.

Distribution

• Walter Huston — Ambassador Joseph E. Davies
• Ann Harding — Marjorie Davis
• Oskar Homolka — Maxim Litvinov
• George Tobias — Freddie
• Gene Lockhart — Viatcheslav Molotov
• Eleanor Parker — Emlen Davies
• Richard Travis — Paul
• Helmut Dantine — Maj. Kamenev