Mickey Mouse et Pluto transportent des marchandises, dont des instruments de musique, le long d'un fleuve africain. Une fois à terre, ils sont capturés par des cannibales qui veulent les manger, mais Mickey se met à jouer du saxophone et bientôt, tout le monde danse sur « Le Bal des danseurs de Darktown ».

Distribution

• Walt Disney — Mickey Mouse (voix) (non crédité)
• Pinto Colvig — Cannibal Chief (voix) (non crédité)