Un marionnettiste handicapé sauve un garçon maltraité et fait de lui un danseur de ballet accompli. Des années plus tard, un conflit éclate lorsque la jeune danseuse tombe amoureuse de la même femme que le marionnettiste.

Distribution

• John Barrymore — Vladimar Ivan Tsarakov
• Marian Marsh — Nana Carlova
• Charles Butterworth — Karimsky
• Donald Cook — Fedor Ivanoff
• Luis Alberni — Sergei Bankieff
• Carmel Myers — Sonya Preskoya
• André Luguet — Count Robert Renaud
• Frankie Darro — Fedor as a Boy