Après avoir tué son frère, le prince Yamato est exilé jusqu'à ce qu'il parvienne à maîtriser ses dangereux pouvoirs. Accompagné de la prêtresse magicienne Oto, il affronte une divinité maléfique qui ravage le monde sous la forme d'un immense dragon à huit têtes et cherche un moyen de retrouver son trône légitime.

Distribution

• Masahiro Takashima — Prince Yamato Takeru
• Yasuko Sawaguchi — Oto Tachibana
• Hiroshi Abe — Tsukiyomi
• Akira Koieyama — Oousu
• Masashi Ishibashi
• Hiroshi Fujioka
• Saburo Shinoda
• Kenpachirō Satsuma