Ce film raconte l'histoire de l'école d'opéra de Pékin où Jackie Chan, Samo Hung et Yuen Biao ont étudié dans leur jeunesse. Il s'intéresse à leur professeur, Maître Yu, et à son école, et retrace le déroulement des événements.

Distribution

• Sammo Hung Kam-Bo — Master Yu Jim-Yuen
• Lam Ching-Ying — Uncle Hua
• Cheng Pei-Pei — Master Cheng
• Lee Din-Hing — Cheng Lung's Mother
• Yeung Yam-Yin — Child Sammo
• Chung Gam-Yam — Teenage Sammo
• Siu Ming-Fui — Child Ah-Lung (Big Nose/Jackie Chan)
• Cheung Man-Lung — Teenage Ah-Lung (Big Nose/Jackie Chan)