Le bagarreur Philo Beddoe et l'orang-outan Clyde poursuivent une chanteuse excentrique à travers le Sud-Ouest américain, tout en échappant à la police, aux motards et à leurs rivaux.

Distribution

• Clint Eastwood — Philo Beddoe
• Sondra Locke — Lynn Halsey-Taylor
• Geoffrey Lewis — Orville Boggs
• Manis — Clyde
• Beverly D'Angelo — Echo
• Walter Barnes — Tank Murdock
• George Chandler — Clerk at D.M.V.
• Roy Jenson — Woody