Après la mort de sa femme et de son enfant pendant la Révolte des Boxers, un médecin chinois jure de se venger des soldats alliés qu'il tient pour responsables.

Distribution

• Warner Oland — Dr. Fu Manchu
• Neil Hamilton — Dr. Jack Petrie
• Jean Arthur — Lia Eltham
• O. P. Heggie — Inspector Nayland Smith
• William Austin — Sylvester Wadsworth
• Claude King — Sir John Petrie
• Charles A. Stevenson — General Petrie
• Evelyn Selbie — Fai Lu