Duke Ellington interprète un jazz énergique au sein d'un drame fictif où il est confronté à des difficultés financières. Il tente en vain d'empêcher son amie, la danseuse Fredi Washington, de se produire malgré sa maladie cardiaque, car l'engagement nécessiterait la présence de son orchestre. Elle finit par s'effondrer sur scène.

Distribution

• Duke Ellington — Duke Ellington
• Barney Bigard — Band Member - Clarinet Player
• Wellman Braud — Band Member - Bass Player
• Joe 'Tricky Sam' Nanton — Band Member -Trombone Player
• Edgar Connor — Piano Mover
• Alec Lovejoy — Piano Mover
• Fredi Washington — Fredi - Duke's Girlfriend
• Arthur Whetsol — Trumpet Player