Un vieux forain chinois arrive à Abalone, en Arizona, avec un cirque mystérieux peuplé de créatures mythiques. À travers ses merveilles, les habitants sont contraints de se confronter à des aspects révélateurs d'eux-mêmes, transformant la communauté à jamais.

Distribution

• Tony Randall — Dr. Lao / The Abominable Snowman / Merlin the Magician / Apollonius of Tyana / Pan / The Giant Serpent / Medusa / Audience Member
• Barbara Eden — Angela Benedict
• Arthur O'Connell — Clint Stark
• John Ericson — Ed Cunningham / Transformed Pan
• Noah Beery Jr. — Tim Mitchell
• Lee Patrick — Mrs. Howard Cassin
• Minerva Urecal — Kate Lindquist
• John Qualen — Luther Lindquist