Une troupe de théâtre rejoint la campagne du juge Culliman pour le poste de gouverneur. Lorsque le juge, ivre, est incapable de prononcer un discours, le chanteur Eric Land le remplace avec un tel talent que les organisateurs de la campagne décident de le prendre comme candidat. Musique, romance, corruption et élection s'ensuivent.

Distribution

• Dick Powell — Eric Land
• Ann Dvorak — Sally Mason
• Fred Allen — Ned Lyman
• Paul Whiteman — Son propre rôle - Bandleader
• Patsy Kelly — Phoebe Mason
• Ramona — Dancer
• Raymond Walburn — Judge Culliman
• David Rubinoff