À la mort d'un meunier, son plus jeune fils n'hérite que du chat de la famille, tandis que ses frères héritent du moulin et d'un âne. Sa déception s'estompe lorsque le chat révèle qu'il peut parler et qu'il a un plan ingénieux pour améliorer la situation financière de son maître.

Distribution

• Christopher Walken — Puss
• Jason Connery — Corin
• Carmela Marner — Princess Vera
• Yossi Graber — King
• Amnon Meskin — Ogre
• Elki Jacobs — Lady Clara
• Michael Schneider — Walpole
• Ya'ackov Ben-Sira — Prime Minister