Bimbo est confronté à une société secrète de personnages encapuchonnés qui l'invitent à rejoindre leur ordre. Après son refus, ils le soumettent à une succession surréaliste de pièges et d'instruments de torture terrifiants tandis qu'il lutte pour s'échapper vivant.

Distribution

• Billy Murray — Bimbo (voix) (non crédité)
• Mae Questel — Betty Boop (voix) (non crédité)