Grâce à une concession de terres frauduleuse, Talbot contrôle treize millions d'acres, impose des impôts exorbitants et expulse quiconque refuse de payer. Les Trois Mesquiteers se déguisent en mystérieux cavaliers nocturnes pour s'opposer à son règne.

Distribution

• John Wayne — Stony Brooke
• Ray Corrigan — Tucson Smith
• Max Terhune — Lullaby Joslin
• Doreen McKay — Soledad
• Ruth Rogers — Susan Randall
• George Douglas — Talbot posing as de Serrano
• Tom Tyler — Jackson
• Kermit Maynard — Sheriff Pratt