À la veille de la Révolution russe, Stephen Locke, diplomate britannique de second rang, est en poste à Saint-Pétersbourg et tombe amoureux d'une agente des services de renseignement russes.

Distribution

• Leslie Howard — Stephen 'Steve' Locke
• Kay Francis — Elena Moura
• William Gargan — Bob Medill
• Phillip Reed — Gaston LeFarge
• Irving Pichel — Sergei Pavlov
• Ivan F. Simpson — 'Poohbah' Evans
• Halliwell Hobbes — Sir Walter Carrister
• J. Carrol Naish — Commissioner of War Trotsky