Le bandit Pratt massacre une caravane à la recherche de Tim, l'homme qu'il tient pour responsable de la mort de ses fils. Le vagabond Harry pille les corps, se lie d'amitié avec Tim par hasard et s'enfuit avec lui jusqu'à sa ferme, où Pratt découvre bientôt leur refuge.

Distribution

• Giuliano Gemma — Billy Boy aka Tim Hawkins
• Mario Adorf — Harry
• Magda Konopka — Widow Dorothy McDonald
• Federico Boido — Roger Pratt
• Julie Menard — Sirene / Donna
• Anthony Dawson — Samuel Pratt
• Cris Huerta — Fat man in stagecoach
• Sandro Dori — Sirene's husband